Connecter votre compte Pennylane prend environ deux minutes. Deux méthodes sont disponibles : OAuth, qui est recommandée dans la quasi-totalité des cas, et le token API, utile si OAuth n'est pas disponible sur votre configuration. Dans les deux cas, l'accès est en lecture seule et reste révocable à tout moment depuis votre compte Pennylane.
Avant de commencer
Il vous faut un compte Pennylane actif et des droits suffisants pour autoriser une application tierce. Si vous n'êtes pas administrateur de votre compte, la personne qui l'est devra effectuer la connexion — une seule fois, pour toute l'entreprise.
Méthode recommandée : OAuth
- Depuis votre tableau de bord, cliquez sur « Connecter mon Pennylane ».
- Vous êtes redirigé vers Pennylane, où vous vous authentifiez avec vos identifiants habituels.
- Pennylane affiche les autorisations demandées. Vous les validez.
- Vous revenez automatiquement sur votre portail, connexion établie.
Aucun secret n'est copié-collé, ce qui élimine la principale source d'erreur et de fuite. Les jetons sont renouvelés automatiquement : vous n'avez rien à refaire dans six mois. Et surtout, vous gardez la main — la révocation se fait depuis votre compte Pennylane, sans passer par nous.
Alternative : le token API
Cette méthode reste utile si OAuth n'est pas proposé sur votre configuration, ou pour un usage technique ponctuel. Elle demande une manipulation de plus.
- Dans Pennylane, ouvrez Paramètres, puis Connectivité, puis Développeurs.
- Cliquez sur « Générer un Token API ».
- Copiez le token affiché.
- Collez-le dans le champ prévu lors de la connexion de votre portail.
Ce qui est lu dans votre compte
La transparence sur ce point nous paraît essentielle, puisqu'il s'agit de données financières.
| Donnée | Lue | Écrite |
|---|---|---|
| Clients | Oui | Non |
| Devis | Oui | Non |
| Factures de vente | Oui | Non |
| Abonnements | Oui | Non |
| Comptabilité, écritures, banque | Non | Non |
| Factures d'achat et fournisseurs | Non | Non |
La connexion est en lecture seule : rien n'est créé, modifié ni supprimé dans Pennylane. Votre comptabilité, vos écritures et vos flux bancaires ne sont jamais consultés. Pennylane reste la source de vérité, le portail se contente de présenter à chaque client les documents qui le concernent.
Si vous gérez plusieurs entreprises
Chaque entreprise Pennylane se connecte séparément, avec ses propres accès. Vous pouvez en rattacher plusieurs à un même compte utilisateur et basculer de l'une à l'autre depuis le sélecteur d'entreprise. Les données ne se mélangent jamais : le cloisonnement est appliqué au niveau de la base, pas au niveau de l'affichage.
Révoquer l'accès
Avec OAuth, la révocation se fait depuis votre compte Pennylane et prend effet immédiatement. Avec un token API, il suffit de le supprimer ou de le régénérer dans Pennylane. Dans les deux cas, le portail cesse de se synchroniser et vos clients n'ont plus accès aux documents. Vous ne dépendez pas de nous pour couper l'accès.
Si vous vous demandez ce que cette connexion permet concrètement d'offrir à vos clients, nous l'expliquons dans notre article sur ce que Pennylane permet et ne permet pas en matière d'accès client.
Portalys est un service indépendant, non affilié à Pennylane. Les chemins de navigation dans Pennylane décrits ici peuvent évoluer ; en cas de doute, référez-vous à la documentation officielle de l'éditeur.